Повести из цикла «Мир Полудня».

Иллюстрация на обложке В. Нартова.

1. Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть богом (повесть), с. 5-174
   
2. Аркадий и Борис Стругацкие. Парень из преисподней (повесть), с. 175-272
   
3. Аркадий и Борис Стругацкие. Далёкая Радуга (повесть), с. 273-392
   
4. Аркадий и Борис Стругацкие. Малыш (повесть), с. 393-536
   
5. Аркадий и Борис Стругацкие. Беспокойство (повесть), с. 537-630
   
6. В. Курильский. Комментарии (статья), с. 631-637
   

Издание полностью идентично во всём, кроме обложки данному тому.

2007 г. — доп. тираж 5100 экз. ISBN 5-7921-0697-5 (TF); ISBN 978-5-699-17146-0 (Эксмо); ISBN 978-5-699-17250-4 (Эксмо)