Однажды в полдень Фэт-Фрумос слышит громкий крик, от которого воды в реках помутились, деревья до земли склонились и три часа гудом гудела земля. Узнав от мудрого старика, что это кричал могучий витязь Веря-Богатырь, Фэт-Фрумос отправляется на его поиски, чтобы выяснить причину этого крика. Так начинаются его приключения, в которых он столкнётся с грозными врагами, встретит верных друзей и обретёт настоящую любовь.