Повесть из цикла «Лыцк, Баклужино, Суслов», внецикловая повесть и три рассказа, один из которых написан в соавторстве с первой женой писателя. Оформление художника М. Калинкина.
Внецикловый роман, повесть и два цикла рассказов. Иллюстрация на обложке В. Бондаря (в издании художник не указан); внутренние иллюстрации А. Семякина.