Третий и четвертый роман цикла «Хичи», а также сборник рассказов, посвященных вселенной «Хичи». Иллюстрации на обложке Ф. Гамбино (в издании не указан), В.Н. Ненова.
Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Гусакова, А. Мартюшева. Данное издание продавалось также с жёлтой суперобложкой, стилизованной под серию Fantasy.