В третий том вошли романы и повести, цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», а так же избранные отрывки из автобиографической и исторической прозы, из статей и заметок поэта.
Внецикловые романы и рассказы, а также первый роман цикла «Дар». Иллюстрация на обложке — фрагменты картины З. Серебряковой (в издании не указана); внутренние иллюстрации А. Сальникова.