В издание вошли книга путевых очерков, произведения из цикла «Новые тысячи и одна ночь», а также отдельный рассказ «Вилли с мельницы». Иллюстрации художника С. Бродского.
Подборка рассказов из цикла о принце Флоризеле, а также внецикловые роман, повести и рассказ. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Даниловой.