Последнее строки, созданные Робертом Говардом за несколько минут до самоубийства.

Агнес де Шатильон — она же Темная Агнес де ля Фер — дочь незаконнорожденного сына герцога де Шатильона, однажды покидает отчий дом и отправляется на поиски приключений.

Жрец Черной Тени Турон собирается принести в жертву юношу и девушку до тех пор, пока на помощь не подоспел король Кулл. Но его планам мешает скорпион — воплощение бога, под чьей защитой находятся жертвы.

Сэр Годрик де Виллхард спасает принцессу Юлиту на поле боя. Израненный, он попадает в королевство Чёрный Катай, правитель которого предлагает спасшему его дочь рыцарю пользоваться всеми удобствами монаршего дворца, чтобы выздороветь. И вот Годрик пошёл на поправку, поднабрался сил, когда новая напасть надвигается на Чёрный Катай: монгольская орда под предводительством Чингис-хана.

Баллада повествует о битве между христианами и язычниками, где сошлись две противоборствующие стороны: король Герант, правивший западными землями Британии, и предводитель саксов Кеавлин с восточного побережья. Обе стороны выставили огромные силы, среди тех и других были короли, вожди, рыцари и простые воины. Немногие выжили после великой битвы...

Молодой атлант Кулл из сгинувшего племени Долины Тигров, которого усыновил человек из племени Приморских гор по имени Гор-на, спасает девушку, влюбившуюся в лемурийца, от позорной гибели на костре и бежит из Атлантиды, которая навсегда проклинает его имя.

Это рассказ о древних временах; повесть одного из Древесных Людей, военного вождя Эфиопии, пиктского воина, лучника-хетта, мореплавателя-викинга... И тем не менее, это рассказ одного человека...

Во время партии в шахматы Кулл сразил одну из фигур Брула. Это заставило пикта вспомнить один случай, который произошел с ним в юности. Кулл и еще один собеседник, валузиец Ронаро, упросили Брула рассказать им эту историю.

Темной ненастной ночью в припортовой таверне собрались четверо за столом. Разговор зашел о делах одного из присутствующих, капитана Старки. Недавно он повесил своего первого помощника Тома Сайлера за то, что тот пытался организовать мятеж. К тому же Старки хочет выдать свою племянницу за Джо Хармера вопреки ее желанию. Как в случае со смертью Тома Сайлера, так и в случае с племянницей Бетти, собеседники Старки чувствуют, что дело нечисто и капитан что-то скрывает...

Теперь Брекенридж, возможно, поймет, что не стоит оборачиваться, если его окликает тетушка Таскоция Полях. Когда в последний раз Элкинс совершил эту глупость, она отправила его в селение Горный Апач, чтобы тот нашел ее мужа Чадраша.

Турлоф О'Брайен попадает пленником на корабль, который терпит кораблекрушение у неведомых берегов. Турлофу и его врагу Ательстану удается спастись. Они оказываются на берегу неизвестного острова, где встречают девушку, которая просит ей помочь. Воины не могут отказать...

Рассказ переписан Говардом из более раннего «Дочь ледяного гиганта».

В бесплодных снежных пустынях Нордхейма была битва между асирами и ванирами. В ней выжили лишь два воина, два врага. Вскоре остался лишь один — Амра.

Но и он бы замерз в снегах, если бы не прекрасная дева...

«Я с самого начала невзлюбил человека, который должен был судить мой поединок с Мазилой Харпером в Шанхае».

Рыжий Хулихан во время боя откровенно помогал Джону Харперу, за что Костиган и хотел разобраться с ним прямо на ринге после поединка. Но ему не дали этого сделать, и он решил найти Хулихана.

«Морячка» стояла в порту Гонолулу. Там же находился и «Хулиган», один из матросов которого утверждал, что может разделаться с любым из команды «Морячки». Стив Костиган решил доказать, что тот заблуждается.

Кельт по имени Бракан отправляется в деревню Амелию, где ждет его невеста Тарамис. Но чтобы жениться на дочери вождя Джогаха, Бракану надо добыть голову чудовища, называемого Косматым...

Римские легионы завоевывают все большие территории...

Они уже добрались до островов Британии...

Стена отделяет мир Рима от мира свободных людей...

В противостояние с Империей вступает вождь племени пиктов, отважный и храбрый воин Бран Мак Морн...

И вместе со своим племенем одерживает победы...

Бран Мак Морн разговаривает с воином Дубтахом у водопада и, узнав последние новости, начинает монолог о пиктах, племени, вождем которого является.

В сборник вошли юмористические рассказы о Брекенридже Элкинсе, о его странствиях по диким землям Техаса и других штатов. Первые четыре истории связаны друг с другом и еще одним общим героем — двоюродным братом Брекенриджа Медведем Бакнером, которому Элкинс все время переходит дорогу.

Уморительные приключения ковбоя Брекенриджа Элкинса на Диком Западе вряд ли оставят читателя равнодушным. Джентльмен с Медвежьей Речки — герой, который не может не понравиться.

Возвращаясь из Мехико на Медвежью Речку, Брекенридж Элкинс оказался в городке Сан-Хосе. Там он встретился со старым знакомым Джоном Биксби. Тот должен немедленно поехать и собрать налоги в Смоуквилле, и он сделал бы это, если б не подагра... А единственный человек, которому Биксби может довериться, — естественно, Брекенридж Элкинс.