«Всё началось сразу по моём триумфальном возвращении из Урука... Конь мой то и дело начинал бесноваться и шарахаться от чего-то не видимого никому, кроме его самого. Потом пошли сны, ночь от ночи всё страшнее, пока не превратились в сущие кошмары... Ночью в мою спальню проникла Лилиту — если верить наложнице — и дразнила ужасным смехом...»

Пирр по прозвищу Аргивянин — скиталец. Теперь он забрёл в город Ниппур, где и настигло его неведомое проклятие. Варвар явился к колдуну, чтобы тот помог избавиться от напасти. Колдун подсказал способ, но для этого Пирру придётся общаться со сверхъестественными силами и идти по дороге, откуда нет возврата...

Ночью в доме, окруженном дубами, творятся страшные вещи. Этот дом — дверь в иной мир, который удается увидеть одному из героев рассказа. Встреча с неведомым заканчивается плачевно.

В окрестностях Константинополя встречаются двое. Один из них, сэр Роджер де Коган, убивает противника.

Когда он прибывает в город, его принимают за некоего Торвальда, и сэр Роджер понимает, что так звали того, которого он убил в поединке. Де Когана ведут к правителю Империи Ромеев Алексису Комнену, который дает ему задание: убить человека по имени Боэмунд...

Йилдиз под давлением своей матери, истинной правительницы Турана, приказал заточить своего брата Тейяспу в крепость Глега, главаря банды разбойников, который обосновался в долине Акрим как феодальный правитель юэтши.

По приказу Йилдиза генерал Артабан пробирается к устью Запорожки, чтобы уничтожить пиратскую крепость, расположенную там. В деревеньке юэтши генералу встретилась девушка Роксана, танцовщица, посланная для развлечения Тейяспы в его изгнании, и влюбившаяся в него. Она просит Артабана идти в долину Акрим, к крепости Глега, чтобы освободить принца, и генерал соглашается.

Конан же, главарь Красного Братства, идет вслед за Артабаном, чтобы отомстить ему за морское сражение, которое пираты проиграли...

Конан в Нордхейме.

Закончилась битва между асирами и ванирами, в живых остались двое: Конан и его противник-ванир. Киммериец вышел победителем и из этого поединка, но как теперь ему выбраться из ледяной пустыни?

Все смешалось на Востоке. Два англичанина ищут сокровища, дочь индийского раджи в плену у дьяволопоклонников... Только Аль-Бораку под силу спасти девушку, сразиться с воинами, нанятыми европейцами, и остаться при этом в живых.

Поэт рисует удивительные мечтания и грёзы, приходящие во сне, которые сменяются обычной жизнью при пробуждении. Но где же сон, а где явь? Как их различить, если даже во время бодрствования картины дивных миров заполняют разум?

Джон Бракман позвонил Эммету Глентону и попросил срочно приехать. Тот быстро собрался в дорогу, даже не подозревая, началом какой невероятной череды событий станет эта поездка...

Статья Роберта Говарда, опубликованная в газете «Браунвудский бюллетень» («The Brownwood Bulletin») 18 июля 1928 года. Говард делает прогноз о том, что следующим чемпионом в среднем весе будет Артур «Малыш» Дула (Arthur «Kid» Dula), на основе боя, свидетелем которого сам являлся.

Фрэнк Хансен был отличным парнем: спортсменом, героем средней школы и звездой футбола в коллежде. Но уже тогда дьявол, что сидел в его мозгу дал о себе знать: из-за несдержанного нрава его выгнали из коллежда, и он вернулся в родной город. Он полюбил Мойру, сестру лучшего друга Стива, но тот, зная Фрэнка, сначала не хотел отдавать её замуж за него. Он опасался неприятностей — и как выяснилось, не зря...

Аль-Борак сражается с вышедшим из-под контроля железным воином, которого создал талантливый изобретатель.

Советник Джехунгира Ага Газнави замысливает план, как расправиться с Конаном, предводителем степных козаков. Чтобы заманить киммерийца на остров Ксапур, он предлагает использовать немедийскую пленницу Октавию...

Женщины — странные существа. Никогда не поймёшь, что они могут выкинуть в следующую минуту. Рассказчик убедился в этом на собственном опыте, пока помогал своему другу уладить проблемы в личной жизни.

Герой вместе со своей невестой Глорией оказываются на острове в океане. Влюбленные на время расстаются, и через некоторое время жених находит лишь кисть своей девушки. Скоро он узнает, что на острове живут странные существа, которые и похитили Глорию. Герой решает во что бы то ни стало отомстить.

Конрад, О'Доннел и старик, который явился к ним в поисках помощи, отправляются к зловещему холму. Старик сказал, что там обитает его родной брат, который грозился убить несчастного. Они находят вход в старый склеп. Несчастного старика убивают.

Конрад и О'Доннел спускаются в подземелья под холмом, которые уводят в адские глубины...

Тёмная Долина — явно не то место, где хочется жить и здравствовать. А уж если ты родился здесь в полночь при тревожных обстоятельствах, и сам хозяин Долины присутствовал при этом, то следует немедленно задуматься, стоит ли оставаться здесь хоть на минуту?..

Аквилонская крепость на берегу Чёрной реки готовится к вторжению пиктов. Киммерийский варвар Конан и солдат Бальтус — непосредственные участники вылазки в дебри дикарей. Их цель — выяснить планы Зогар Сага, первого и опаснейшего противника аквилонского пограничья. Древняя чёрная магия, кровавые сражения, безоглядное бегство от превосходящих сил противника — от этого опасного путешествия по ту сторону Чёрной реки можно ожидать чего угодно. Пикты идут напролом, не считаясь с потерями, они готовы утопить Конаджохару в крови...

В Кейптауне Стив повстречался с Шифти Керреном, менеджером Крошки Делрано. Костиган недолюбливал их обоих, но когда узнал, что Шифти просит у него денег на выкуп Делрано из тюрьмы, решил помочь. Он сошелся в поединке с Брентом-Хвастуном, чтобы добыть шесть фунтов. Но, видимо, день такой выдался у Стива Костигана — все норовили обмануть!

Соломон Кейн встречает на своем пути англичанина Джона Тихого. Вместе они направляются к замку барона фон Сталера, который ведет себя несколько неадекватно. Будто в него вселился дьявол...

Пытаясь скрыться от преследователей, Аль-Борак сталкивается с человеком, внешность которого говорит о его неазиатском происхождении. Он спасает Аль-Борака, спускаясь вместе с ним в окруженную неприступными скалами затерянную долину Искандера. Вместе с населением этой долины американец обращает в бегство преследователей.