Том 13. Первая тетралогия из цикла о Дориане Хоукмуне. Продолжение цикла в серии напечатано не было. Иллюстрации на суперобложке М. Глашкина, форзац П. Борозенца.
Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.