Рассказ о истории и предположительном времени создания «Легенды о Сигурде и Гудрун» и о принципах издания настоящих текстов.

Описываются принципы публикации рукописей, объясняется система ссылок к содержанию первой части, перечисляются страницы рукописей, которые даны как иллюстрация к книге.

Предисловие к изданию незаконченной поэмы Дж. Р.Р. Толкиена «Смерть Артура», в которой уточняется время создания поэмы, состояние черновиков, а также возможные причины, по которым она осталась неоконченной.

Примечания дают справки по именам, использованным в поэме, а также объясняют некоторые устаревшие слова, использованные автором.

Попытка проследить, как создавалась поэма Дж. Р. Р. Толкиена «Гибель Артура», какие части были написаны первыми, как потом правился текст и изменялся замысел поэмы.

Первые послевоенные годы. Советское судно, идущее в Америку, встречает в открытом океане рыболовецкую шхуну «Призрак», на палубе которой нет ни одного человека, но при этом кофейник в камбузе еще горячий. Обыскав шхуну, советские моряки совершили неожиданное открытие.

История лобстера Себастьяна, который сначала сидел в аквариуме ресторана, а потом был подан на стол.

Рассказ о том, как супружеская пара приехала в поместье Лоуфорд-Холл, в котором им давно хотелось побывать. Жена вела беседы с хозяйкой, а муж готовился принять участие в охоте. Но было в этом старом доме что-то странное.

Майор Скаллион был отвратительным человеком — лгуном, обжорой, пьяницей и шантажистом. Поэтому неудивительно, что в один прекрасный момент кузен майора стал выбирать способ его убийства.

Фрагмент статьи, описывающий повесть братьев Стругацких «Попытка к бегству». Приводится мнение, что это лучшее из всего, что написано Стругацкими до сих пор

После операции при Иннсмуте всем военнослужащим был дан отпуск. Один лейтенант флота, когда-то родившийся в Ирландии, решил воспользоваться случаем и посетить свою давно забытую родину. Обратно он не вернулся. Его вдова всю оставшуюся жизнь ждала возвращения мужа. И вот через много лет ее внуку один ирландец, будучи проездом в США, передал случайно найденное в Ирландии письмо, написанное тем самым пропавшим лейтенантом.

Рассказ о жизни Якопо Саннадзаро, история его творчества с особым вниманием к роману в стихах и прозе «Аркадия» и его последующему влиянию на жанр европейского пасторального романа.

Фрагменты ответа Генриху Альтову на его просьбу выслать протокол заседания Комиссии по научной фантастике. Сообщается, что протокол данного заседания не велся, поэтому выслать его не представляется возможным.

После удара головой о раковину мистер Мередит стал слышать странные звуки далеких битв и катастроф. Обратившись в клинику доктора Коулингтона, он узнал, что это не первый такой случай в мировой практике.

История о партии в покер. О том, что стоит осмотрительно выигрывать деньги в незнакомой компании, даже если партнеры по игре — приличные люди.

Первая глава коллективного романа «Последнее плаванье адмирала», в которой отставной главстаршина британского флота отправляется на реку удить рыбу, но находит совсем не то, что ожидал.

Покинув Сенарию и перебравшись в Кернарвон, Кайлар надеялся, что покончил с ремеслом наемного убийцы и собирался жить вместе с любимой женщиной, зарабатывая на жизнь торговлей лекарственными травами. Однако появление на пороге старого друга Джарла с известием, что король Логан жив и нуждается в помощи, заставляет Кайлара снова надеть одежды мокрушника и вспомнить старое ремесло.

Это история Азота — сначала малолетнего члена подростковой банды, потом ученика знаменитого убийцы, а потом человека, который стал равен королям, ожившим героям древности и богам, снова пришедшим на эту землю.

Убив короля-бога Гэрота Урсуула, Кайлар отправляется выполнять задание таинственного существа Волка, который в награду обещает вернуть Кайлару потерянную в битве руку. Ночному ангелу нужны обе руки, ведь в Сенарии по прежнему полыхает война, и лучший друг Кайлара герцог Логан Джайр так и не стал королем. Все это надо исправить. А для этого нужна вторая рука.

Предисловие к сборнику рассказов, в котором Конни Уиллис кратко рассказывает, откуда она берет сюжеты, своих произведений, каким образом она начала читать фантастику в детстве и упоминает некоторых авторов, фантастов и не только, оказавших на нее влияние.