Из-за заклинания некроманта птица газолба, чучело которой было приделано к короне короля Эворана, вдруг ожила и улетела, причём забрав с собой символ царской власти. Правитель, потерявший нечто большее, чем просто корону, решает испросить совета у бога Геола, и тот рекомендует отправиться вслед за птицей далеко на восток, к неведомым островам. Эворан должен найти газолбу и убить её. Король вместе с внушительным флотом идёт в сторону восхода солнца, где его ждёт множество неизведанных земель и опасных приключений. Но найдёт ли он в конце концов птицу газолбу?..

Генри Чалдан рассказывает историю, которая произошла с ним в Англии, на родине его отца, Артура. Из-за тумана он заблудился и не смог попасть в тот город, где планировал провести ночь. Зато приехал к Тремот Холлу, где жил сэр Джон, давний друг отца Генри. Джон Тремот, давно уже живший отшельником, дал приют Чалдану. Ночью весь дом наполнили странные звуки, будто царапание. Это дал о себе знать обитатель запертой комнаты, о котором отец рассказывал Генри. Это был сын Агаты Тремот, умершей сразу после родов жены сэра Джона...

Поэт Торта, повидавший много диковинного в чужих краях, возвращается в свой город и видит самое удивительное чудо — Белую Пророчицу. Когда та уходит из Му Тулана, он отправляется за ней на север...

Рассказ бывшего пирата о плавании на отдаленный остров в океане к востоку от Вест-Индии. На берегу этого клочка суши команда корабля «Черный Сокол» обнаружила сосуд с вином, настолько древним, что капитан решил, будто оно было изготовлено в самой Атлантиде! Команда корабля напилась вина, но рассказчик попробовал очень мало, и это его в конце концов спасло...

Рассказчик, мистер Огден, некоторое время оставался без работы, и потому чрезвычайно обрадовался предложению Джона Кэрнби. Тому требовался человек, владеющий арабским языком, для того, чтобы перевести отрывки из ужасного «Некрономикона» безумного араба Абдула Альхазреда — у Кэрнби был арабский первоисточник!

Огден жил в доме своего работодателя, и не раз замечал странные звуки, наполняющие его. Сначала Кэрнби говорил, что это крысы, но однажды ему пришлось поведать своему секретарю об истинном ужасном происхождении этих звуков...

Граф Юз Магбен перенес сильнейший психический шок: его похоронили живым после того, как впервые дала о себе знать странная болезнь, передавшаяся ему по наследству. Однако в прошлый раз на крики о помощи прибежали слуги и освободили заточенца склепа.

Теперь же граф опасается того, что такая ситуация может повториться, но уже никто не придет к нему на помощь...

Гиперборея Кларка Эштона Смита...

Это ледяные пустыни и многолюдные города, это древние ужасы и не менее древняя магия, это удивительные существа и молодое человечество...

Это прекрасная и вместе с тем ужасная земля...

Писатель-фантаст Джайлз Энгарт прислал своему другу Филипу Хастейну свои записи, в которых рассказал о том, как нашел путь в другое измерение, в Город Поющего Пламени. И после этого Энгарт и художник, создавший несколько обложек к книгам писателя, исчезли.

Решивший разобраться в этом Хастейн отправляется в Кратер Ридж — то место, где, по словам Энгарта, был обнаружен вход в другой мир...

«Имя мое — Харпетрон, так называли меня в Посейдонии, но даже я сам, последний и лучший из учеников мудрого Авикта, не ведаю имени того, во что суждено мне превратиться завтра».

Через три года после того, как Харпетрон стал учеником мага Авикта, тому в руки попала испещренная странными письменами пластина, которая принадлежала некогда Змеиному народу. Долгое время маг пытался прочесть ряды странных знаков. В конце концов ему это удалось. И хотя цель заклинания магов Змеиного племени оставалась неясной, Авикт решил испытать его. Он не предполагал, чем закончится этот опыт...

Цикл рассказов о последнем континенте Земли, Зотике. Мрачный увядающий мир, с каждым мгновением приближающийся к Концу, постоянно ожидающий прихода Смерти...

Цикл, состоящий из двух рассказов и двух стихотворений, повествует о таинственном южном континенте (который в одном из рассказов называется, однако, не Лемурией, а материком Му).

Колдун Джиллс и его жена Сабина, приехав в Аверуан, поселились неподалеку от болота, среди ив и ольхи. На близлежащем лугу росли мандрагоры, из корней которых они делали микстуры и торговали ими.

Но спустя пять лет осенью Сабина исчезла. Джиллс сказал, что она уехала к родственникам довольно далеко, и вернется только весной. На самом же деле муж убил жену и похоронил на лугу. Скоро на ее могиле выросли мандрагоры, и Джиллс не знал тогда, какую судьбу готовят ему эти растения...

Марс Кларка Эштона Смита...

Планета, таящая тысячи опасностей для человека... Планета, аборигены которой, — Айхаи — не первые ее жители, еще до них были существа и расы, остатки которых до сих пор еще сохранились на этой, казалось бы, пустынной земле.

Если вы оказались на Марсе, не стоит далеко отходить в безлюдные районы, — скорее всего, вас там ждет опасность, зачастую смертельная...

Мнемока — марсианский наркотик, позволяющий оживлять воспоминания и вновь переживать прошлое.

Астронавт Джон получает это средство от айхаи Пнаглака, надеясь вернуться, хотя бы ненадолго, к возлюбленной Софии.

Моряк Марк Ирвин, спасшийся после того, как корабль сгорел, оказывается один в шлюпке в отрытом море. Через несколько дней он пристает к берегам острова, который кажется ему очень странным. Он не видит здесь знакомых растений, знакомых созвездий. И жители города, раскинувшегося неподалеку от того места, где Марк Ирвин оставил свою лодку, также очень странные...

Экспедиция американского исторического музея, состоящая из пяти человек, отправилась в восточную Туркмению на поиски древнего города Кобар. Скоро в живых остались лишь двое, Фарнхэм и Лэнгли, и даже монгольские проводники покинули их из боязни идти дальше. Но даже после этого исследователи не собираются останавливаться!

Рассказчик приходит в город Малнеант, где пытается забыться, укрыться от воспоминаний. Но и здесь, кажется, не будет ему покоя...

Археологи Морли и Торвей добрались до одного из островов в Тихом океане, на котором находился храм без крыши. Они исследовали его и вернулись на нанятый ими корабль.

Однако скоро Морли понял, что этой ночью должен быть на острове, в том самом храме. Взяв шлюпку, он отправился туда. Скоро Торвей обнаружил, что его наниматель исчез и, поняв, куда тот отправился, двинулся следом за ним...

Два жителя погибающего Посейдониса — братья Хотар и Эвидон — отправляются на планету Сфаномоэ (под этим названием обитатели Атлантиды знали Венеру). Они сконструировали сферической формы корабль для путешествия сквозь космос и отправились в путь, не зная, что их ожидает в другом мире.

Цикл рассказов о Посейдонисе — последнем острове некогда великой Атлантиды. Жители единственного осколка, оставшегося от могучей империи, находятся в постоянном ожидании смерти...