История Плавающего Города Иляссии и трёх его правителей, сменивших один другого в течение короткого времени. Ненадолго задерживается Алмазная Корона на голове правителя.

Нанятый Турусом для поимки Мамору и Харуки, за дело берётся профессиональный убийца по прозвищу Клык. Сначала он делает так, чтобы полиция взяла под охрану бабушку ясновидящей девочки, затем выманивает слепого мечника в засаду. С помощью дистанционно управляемых дронов Клык пытается убить Мамору. Но его задача вдруг осложняется, когда девочка приходит слепому на помощь.

Харука приходит к Даибе Тацуми и просит, чтобы он рассказал о прошлом Мамору — конкретно о том, как тот потерял зрение.

Три года назад, Чечня. Мечник попадает в плен к группе охотников за органами, но с помощью женщины по прозвищу Луна ему удаётся бежать. Правда, по его следу тут же пускают троих «элитных» бойцов, накачанных наркотиками.

Они встретились неожиданно для него, но вполне ожидаемо — для неё. Слепой мечник Хидзиката Мамору, на тот момент бывший одним из борцов с несправедливостью, берёт под опеку двенадцатилетнюю девочку Харуку Тояму, за которой, как выясняется, готовы гоняться самые сильные подпольные авторитеты, в том числе и прибывшие в Японию из других стран. Всё дело в том, что девочка — провидица, которой открываются варианты будущего.

Со временем команда Мамору, состоявшая прежде всего из двух человек, разрастается: к ним присоединяются бойцы организации «Стена», — также как увеличивается в числе и количество наёмников, жаждущих захватить девочку и слепого мечника: за обоих обещаны баснословные суммы. Но Мамору и его партнёры успешно защищают Харуку от всех нападений.

С течением времени эпический размах повествования всё ширится и ширится, действие переходит в непризнанное африканское государство Духану, диктатор которого и мечтает захватить провидицу. Завершающая битва случится именно там, далеко от Японии, где началась эта история...

Девочка Харука, обладающая способностью предвидеть будущее, спасаясь от похитителей, обращается за помощью к слепому мужчине Мамору. Выбрала она его не просто так — тут помог дар. И оказался он далеко не простым инвалидом, а искусным фехтовальщиком. Девочка просит Мамору защищать её — до тех пор, «пока смерть не разлучит нас».

Таким образом, Харука попадает в команду слепого Мамору, которая занимается охотой и отловом преступников. Тут же им встречается другая подобная организованная группа. Способности девочки к предвидению проверяют, и выясняется, что она может достаточно чётко угадывать только будущее тех людей, которых знает.

Совершён теракт — произошёл взрыв в одном из зданий, принадлежащих «Курамицу Электроникс». Террористы работают на дипломата страны Гальбоа по имени Турус. Они пытаются добраться до биологического оружия нового поколения, которое попадает в руки Мамору.

Тем временем дело о террористической атаке расследует полицейский Гэнда, который выходит на одного из людей организации «Стена» — а с ней связаны Мамору и его друг Игава. Вокруг слепого мечника начинает складываться команда, куда, помимо его друга и девочки Харуки, входит ещё одна из бойцов «Стены», Сьерра. Её задача — стать «близким человеком» для ясновидящей.

По результатам расследования теракта полицейский Гэнда отстранён от дел и посажен под домашний арест. Люди дипломата Туруса пытаются добраться до биочипа и девочка-предсказательницы, но для этого им придётся обойти Мамору. Всю команду слепого мечника заманивают в трюм корабля, где в полной темноте он и его соратники вынуждены сражаться с превосходящим их числом противником. И неизвестно, как бы закончилась эта схватка, если бы вовремя не подоспели бойцы «Стены».

Противостояние Клыка и Мамору продолжается, но, кроме них, в противоборство вступают и другие люди. Пока слепой мечник с девочкой отвлекают внимание на себя, убийцу выслеживает Сьерра, а Игава пытается вывести из строя дроны. Ему в конце концов это удаётся, однако в руках Клыка оказывается Сьерра. К тому же опасность грозит Минори Тояме, бабушке Харуки, так что Мамору сначала отправляется защитить её.

На место вышедшей из строя Сьерре «Стена» присылает другую женщину — Джульетту. Она сразу же раздражает всю компанию.

За голову Мамору назначена награда — 100 миллионов долларов. По такому случаю в Японию стекаются наёмники со всего мира, в том числе таинственный человек по прозвищу Мудрец. Он, правда, не интересуется деньгами, у него здесь другие цели. Для того чтобы отпугнуть всю мелкоту, Мамору распространяет информацию, где его можно будет найти в определённое время, и многие убийцы, надеясь на лёгкую поживу, устремляются к назначенному месту.

Мамору распугивает охотников за своей головой, но вдруг перед ним встаёт противник, вполне достойный его. Бой с полицейским Гэндой ничьей победой не заканчивается: слепой мечник ускользает, воспользовавшись удобным моментом.

Харука с помощью своих способностей узнаёт, что её однокласснице грозит смертельная опасность, и после школы выслеживает её. Как выясняется, Кива Матоба, за которой охотятся убийцы, — дочь якудзы, и девочка-предсказательница решает спасти её. Тем временем на отца Кивы тоже совершено нападение, но Джульетта спасает его, обезвредив преступников.

Харука с одноклассниками выбираются из передряги при помощи Кило и подоспевшего позднее Мамору. Однако теперь девочке-предсказательнице придётся искать другую школу...

Мудрец решает одолеть слепого мечника, используя галлюциногенные препараты и гипноз. Мамору атакует группа загипнотизированных людей, которые уверены, что именно этот мастер меча сильно их поранил. Игава не может помочь другу — его самого преследуют. А Харука тем временем отправляется к месту событий на такси, сбежав из-под опеки Джульетты.

Игава и Джульетта выручают Мамору и Харуку, спасая их от толпы загипнотизированных людей. Мудрец приказывает отступить, поскольку понимает, что в этом противостоянии ему уже не выиграть. Некоторое время спустя слепой мечник оставляет очки и меч и уходит — неизвестно куда. Девочка-провидица, узнав об этом, отправляется за ним следом.

Спустя три недели Игава уже сотрудничает с другим напарником — мотоциклистом Даи. Тот проникает в убежище Эджа Туруса, и как раз в тот момент, когда он угрожает жизни гальбоанского дипломата, появляется Мамору и останавливает мстителя.

Даи и Мамору устраивают сражение, но их останавливает Даиба Тацуми — основатель «Нетворк Элементс». Он предлагает слепому мечнику сделку: если тот выполнит порученное ему задание в определённый срок, то все обвинения с него будут сняты, в противном случае его передадут в руки полиции. Мамору соглашается на эти условия. Скоро он вместе с Харукой и предателем из организации Какухокай проникает у логово Комуры и встречается там с Мудрецом. Они заключают пари.

Полицейский Гэнда вместе со своим помощником прибывает на Хоккайдо и приходит к своему старому учителю. У того только что в течение трёх недель находились Мамору и Харука. Выясняется, что слепой мечник обвиняется в непредумышленном убийстве своего мастера, учившего его фехтованию. Когда полицейские уходят, к старому сэнсэю обращается Серена с просьбой взять её в ученицы и научить владению мечом.

Мамору проходит сквозь все ловушки и преграды, расставленные Мудрецом, но когда приходит время встретиться с Комурой, выясняется, что тот сбежал. Однако слепой мечник всё же нагнал якудзу, но тут не его пути встал наёмник, известный как Эгида и как Преторианец. Тот затеял драку — только с той целью, чтобы дать Комуре уйти. Впрочем, преступник не убежал далеко: по настоянию Эгиды он обратился в ближайший полицейский участок и сдался.

Флэшбеки: участие Мамору в войне в Чечне, где он встретился с известным наёмником по прозвищу Иисус, а также сцена убийства мечником его сэнсэя.

Эгида возвращается к своему партнёру, обеспечивающему ему техническое превосходство, и узнаёт, что новый образец металлического протеза украден неизвестными. Как выясняется, этот образец похищен для Эджа Туруса.

Мамору, Харука и Сэнджи тем временем заняты поимкой членов «Банды пяти минут», ограбившей банк. Полицейский Гэнда приходит за поддержкой к Эгиде, а Мудрец встречается в Токио с Иисусом.

Мамору теряет зрение при попытке бежать от группы охотников за органами. Ему помогает выжить наёмный убийца Иисус.

Гэнда со своим помощником приходят в кафе к Эгиде, где в беседе с ним и Анной Китагами узнают больше о двух африканских новообразованных государствах: республике Гальбоа и полуавтономии Духане. Позже Гэнда с Эгидой следят за зданием «Канаэ Индастриз» — как они считают, следующей целью иностранных террористов. Но их преследуют и вызывают на бой. Полицейский и Эгида догадываются, что настоящей целью иностранцев являются Мамору и Харука. А те тем временем готовятся к новой операции: девочку-предсказательницу записали в новую школу, в которой преподаёт Иисус. Вокруг него в том же учебном заведении собираются опасные люди: наёмники, киллеры. Харука должна следить за Иисусом и его окружением. В ту же школу и даже в тот же класс поступает Анна Китагами, также известная как Анна Риддл.

В школу, где преподаёт Иисус и учится Харука, прибывает «Чёрный отряд». Их цель — выманить слепого мечника и убить его, а также похитить девочку-провидицу. Они не остановятся ни перед чем и готовы убить даже каждого из детей, если потребуется. Мамору действительно прибывает в школу, где ему предстоит сразиться с несколькими противниками, в том числе с Иисусом — схватка этих двоих заканчивается временным перемирием. Харуке помогает скрываться от «Чёрного отряда» Анна Риддл (Китагами), умная помощница Эгиды. Девочка-предсказательница видит возможное будущее своего защитника — вплоть до летального исхода.

Мамору оказывается меж двух противников, да ещё его выцеливает снайпер. Тогда он решает сдаться, и его похищают, оставив «подарок»: выбитый зуб. Сражения членов группы «24» и Иисуса против «Чёрного отряда» прерываются из-за прозвучавшего звонка на перемену. Харука, Анна и примкнувшая к ним Эшфорд собираются выручать слепого мечника. Для этого они берут в заложники Зелма, командира «Чёрного отряда», и намереваются обменять его на Мамору. К базе «Чёрного отряда» приближается фургон Игавы, в котором едут, кроме него, ещё все девушки и Зелм, а также Гэнда и Эгида.

Зелм освобождается прямо в машине, заручившись поддержкой «невидимки», и, обезвредив Игаву, привёл двух девочек в логово «Чёрного отряда». Он ставит перед Мамору следующее условие: тот только тогда сможет уйти отсюда целым и невредимым и с Харукой, когда в одиночку победит всех, кого они ни выставят на бой с ним. Слепому мечнику некуда деваться — он соглашается. Но как выясняется, против него выступают не только люди из «Чёрного отряда». Против Мамору выходит Эгида, пробравшийся на заброшенный склад вместе с Гэндой, а чуть позже поспевает Иисус. Пока они стоят друг напротив друга, ещё не слишком хорошо осознавая, как так вышло, что все трое сильных бойцов оказались в одном месте в одно и то же время, Джини, главарь «козырей» «Чёрного отряда», предлагает Эгиде и Иисусу убить слепого мечника. И чтобы у воинов не было соблазна сбежать или уклониться от боя, злодей демонстрирует им свою страховку...

С помощью подготовленного Игавой обманного манёвра Мамору удаётся одновременно прекратить битву с Эгидой и Иисусом, спасти Анна Риддл и выбить из колеи Зелма и Джини. Когда это происходит, под руководством девочки сильнейшие воины расходятся в разные стороны. Эгида отправляется спасать Харуку, Иисус — разбираться с одним из «козырей», а слепой мечник выходит против главарей — Зелма и Джини.