Маг Малигрис сидел в своей башне в Сасрэне, столице Посейдона, и вспоминал свою молодость. Тогда он любил девушку по имени Найлисса. Теперь старый чародей решил вызвать дух прежней возлюбленной, чтобы еще раз полюбоваться на нее.

Ралибар Вуз, магистр Коммориона, отправляется к горе Вурмисадрет охотиться на вурмисов. Его спутники отстают от него, когда он забирается на плато и видит дым от костра. Он решает разузнать, кто живет на плато, ведь вурмисы не умеют пользоваться огнем. Из-за своего любопытства Ралибар Вуз мешает могучему колдуну Эздагору совершить заклятие, и тот отправляет его в качестве жертвы великому Цатоггуа.

Однако это только первое из испытаний, через которые предстоит пройти Ралибару Вузу...

Двенадцать сильнейших волшебников Сасрэна и король Гадейрон собрались в полночный час вместе, чтобы решить вопрос о колдуне Малигрисе, давным-давно сидящем в своей башне и наводящем страх на весь Посейдонис. Король говорит о том, что, возможно, Малигрис мертв. Если это правда, то следует положить конец его власти...

Пол Трегардис купил в антикварной лавке тускло мерцавший матовый кристалл. В Книге Эйбона он читал о нем — вполне возможно, этот камень принадлежал некогда магу Гипербореи Зону Мезамалеху. В нем колдун созерцал множество картин, изображавших прошлое Земли, однако сведений о том, что маг видел, почти не осталось. Трегардис решил проверить, действительно ли это тот самый камень...

Герой спасся от жестоких инквизиторов Онга, но при этом очутился на границе пустыни Йондо, об ужасах которой ходили самые невероятные слухи. Что теперь делать герою: перебороть себя и отправиться через пустыню или вернуться?

А как все было замечательно! Он любил ее, она любила его... И жили бы они долго и счастливо, если бы...

Впрочем, так же все продолжается, если опустить одну незначительную деталь...

Ему очень повезло. Несказанно повезло. Потому что он знает больше, чем другие — такие же, как он. Благодаря Мэнни ему ведомо, кто он и для чего существует. Теперь он не намерен мириться с таким положением вещей. И, пусть позже будет что угодно, но своего брата он непременно навестит.

Пака оказался в плену — злая фея увезла его от матери на ковре-самолёте. И хоть она похожа на маму, но мальчик-то знает, что это злая фея. А тут ещё двое аргусов: mademoiselle и студент, которые не выпустят его к реке поиграть с босоногими мальчишками. Но трое ребят, узнав о том, что Пака — пленный принц, решили помочь ему и вызволить на волю.

Радугин и Скворцов разговорились об удивительной работоспособности первого. Тот решил открыть тайну своему собеседнику и рассказал, как однажды повстречался с чем-то сверхъестественным и невероятным.

Казак Федор Блискавка женился на Катрусе Ланцюговне. Ходили слухи, что ее мать, старая Ланцюжиха, — ведьма, и некоторые пытались предостеречь Федора от этой женитьбы, но Блискавка лишь смеялся им в лицо. Однако скоро и сам он стал замечать в жене странное беспокойство, которое овладевало ею под исход месяца при наступлении ночи. Казак решил узнать, в чем дело...

В пути извозчик Фаддей рассказывает барину историю, приключившуюся с крестьянином, жившим в их деревне, Панкратом Пантелеевым. В его доме поселилась Кикимора, и стал Панкрат думать, как ее выгнать...

На пути в Борну Имаро приходит в деревню Кулала, что стоит на краю леса Итури Кубва. Один из жителей селения предлагает наёмнику на выбор два пути: опасный — прямиком через лес, или длинный — по Слоновой Дороге. Илиассай выбирает более короткое путешествие.

В чаще Имаро встречается с нанди — медведем-собакой, которые, как предполагалось, уже исчезли с лица земли. Но дикое животное прогоняет удивительной красоты женщина, представившаяся воину как Маи-Кулала, королева селения. Почему она живёт в лесу, вдали от деревни? Имаро не слишком-то задаётся этим вопросом, пока живёт вместе с ней в Итури Кубве. Но по истечении месяца он волей-неволей узнаёт тайну прекрасной Маи-Кулалы...

Первая редакция первого романа об Имаро, «сыне-без-отца», воине из племени илиассаев, к которому он никогда не принадлежал. Произведение повествует о том, как Имаро, живя среди илиассаев, постепенно возмужал и, пройдя обряд инициации, ушёл с родной равнины Тамбуруре. Затем он попал в плен к Королям-Гигантам, сумел освободиться, возглавить шайку разбойников, называемых харамиа. Он встречает женщину, которую приходится спасать от жестокой участи. Преодолев множество испытаний и встретив нового друга-пигмея, Имаро собирается в долгий путь — в далёкую северную страну Куш...

Первая редакция второго романа об Имаро, «сыне-без-отца», воине из племени илиассаев, к которому он никогда не принадлежал. Имаро, нашедший любимую женщину и верного друга, вступает в далёкий путь. В конце дороги лежит таинственная северная страна Куш, но прежде чем друзья доберутся туда, их ждёт множество испытаний: в городе Мвенни и во владениях народа Бана-Гуи, а также посреди западного океана Бахари Маширики. Но в конце концов Имаро с товарищами доберётся до Куша, чтобы там начать готовиться к новым испытаниям...

Тучи сгущаются над всем Нюмбани: эрритены из южной земли Наама строят планы захвата всего континента. Но прежде чем идти в атаку, им необходимо обезопасить себя от одного-единственного человека: Имаро. Тот пока живёт в Куше и наслаждается жизнью с женой Танишей и сыном Килево. Однако этому не суждено долго длиться: на погибель илиассаю злодеи Наамы послали некого человека, лицо которого всегда скрыто защитным заклинанием и вокруг головы которого постоянно клубится тьма. Никто не знает, как этот человек выглядит на самом деле и как его зовут, поэтому друзья Имаро дали злодею имя: Боху. Этот таинственный колдун причинил много неприятностей илиассаю, и тот вместе с верным Бамбути отправляется в погоню за противником — на юг, всё ближе и ближе к Нааме. В этом пути, предпринятом после серьёзных бед в своей жизни, Имаро предстоит испытать и радость, ибо он наконец узнает больше о своём происхождении...

Вторая редакция первого романа об Имаро, «сыне-без-отца», воине из племени илиассаев, к которому он никогда не принадлежал. Повествование разделено на две части. В первой рассказывается о том, как жилось Имаро среди илиассаев, пока он не сбежал после проведения обряда инициации. Во второй части воин, уйдя с родной равнины Тамбуруре, попадает в шайку разбойников, называемых харамиа, и вскорости становится их предводителем. Он обретает друзей и любовь, участвует во множестве сражений, а в итоге остаётся один. Но путешествие воина продолжается...

Вторая редакция второго романа об Имаро, «сыне-без-отца», воине из племени илиассаев, к которому он никогда не принадлежал. Покинув шайку разбойников, воин идёт следом за похитителем его возлюбленной Таниши, обретая попутно ещё одного друга — пигмея Помфиса. После испытаний, выпавших на долю друзьям в Городе Безумия, они выходят на новую дорогу. Теперь их путь лежит в таинственную северную страну Куш, но прежде чем друзья доберутся туда, их ждёт множество испытаний: в городе Мвенни и во владениях народа Бана-Гуи, а также посреди западного океана Бахари Маширики. Но в конце концов Имаро с товарищами доберётся до Куша, чтобы там начать готовиться к новым испытаниям...

Статья посвящена существам, описанным в романе Эдгара Райса Берроуза «Тарзан и золотой лев», — гомангани и болгани. Автор рассуждает о том, какой из предков современного человека мог послужить прообразом представителей каждой из этих двух рас.

Автор статьи рассуждает о расизме в произведениях фэнтези, обращаясь к творчеству таких авторов как Гофард Филлипс Лавкрафт, Роберт Ирвин Говард и Кларк Эштон Смит.

Статья написана в ответ на отзыв Джессики Аманды Салмонсон на первую увидевшую свет историю об Имаро. Чарльз Сондерс строит апологию своих произведений на сравнении с Конаном Роберта Говарда, из чего делает вывод: Имаро, конечно, был вдохновлен и творчеством Говарда, но не только и не столько им одним.