Рассказ впервые опубликован в журнале Weird Tales в июле 1944.

В городке Истман, затерянном среди вересковых пустошей, живет странный школьник Томми Дэрроу. Он третий год учится в одном классе, но сумел придумать мир Кир, в котором его мать – первая красавица, а отец – уважаемы кузнец, умеющий изготовлять смертоносные мечи.

Томми рассказывает истории о своем мире, а одна девочка проиллюстрировала их.

А так же он придумал новую дисциплину – чудесную геометрию.