2-й дополнительный том. Начальная повесть Предполуденного цикла, шесть рассказов, статьи, интервью. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Внецикловый роман. Иллюстрация на обложке Ю. Каргиной. Иллюстрации в книге были отобраны по итогам конкурса. Список авторов иллюстраций приводится в разделе «Благодарности». Фото автора на клапане обложки Эрики Парфеновой.
Выпуск 26. Роман из цикла «Tales of a Darkening World». Другие произведения цикла в серии не выходили. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации С. Павленко.