Рассказ о тех годах, когда Гед был Верховным Магом Земноморья. Как-то зимой на Верхних Болотах острова Смел, появился чужак, называвший себя Чайкой. А пришел он, по его словам, для того, чтобы лечить от ящура скот окрестных крестьян.

Семли Златоволосая была из рода первых королей ангья. Но род её обеднел. И в приданое мужу, Дурхалу из Халлана, не смогла принести она иного золота, кроме золота своих волос. И потому решила раздобыть древнюю драгоценность Глаз моря, украденную некогда у её предков.

По времени, события этой повести, происходят через несколько лет, после описанных в романе «Техану», перед романом «Иной ветер».

Стрекоза жила на острове Уэй, в краю, который назывался Ирия. Была она из знатной, но обедневшей семьи. Мать её умерла родами, а отец, поручив воспитание девочки экономке, напрочь забыл о ней. Девочка росла сущей дикаркой, чувствуя себя в обществе собак, лошадей и коров, намного лучше чем в обществе людей.

Этот рассказ не имеет четкой привязки по времени. Действия, развернувшиеся в нем, могли происходить в любой период от «Искателя» до основных романов. Ведь речь в нем идет о любви. Мальчик Диамант рос в зажиточной семье и с детства был разносторонне одарен. Девочка Роза была дочерью местной ведьмы и явно не была парой Диаманту. Но подружились они еще в детстве. А когда выросли, конечно же, полюбили друг друга.

Рассказ-размышление на тему цены, которую люди готовы платить за собственное благополучие.

Продолжается морское путешествие Фафхрда и Серого Мышелова. Они попали в полосу полного штиля. При этом продукты и пресная вода на их одномачтовике на исходе. Да еще и ночью Мышелову послышалось пение сирен. А наутро Фафхрд рассказал ему легенду о морском царе и его женах.

Фафхрд и Серый Мышелов направлялись с Чёрного Берега в Ланхмар. Местность вокруг была незнакомая, и друзья наняли проводника. Однажды, расположившись на ночлег, путешественники услышали отдалённый вой. Проводник рассказал, что об этом вое в округе ходят плохие слухи. Говорят, что человек, услышавший его во сне, уходит на него и больше не возвращается. Друзья посмеялись над глупыми суевериями, а наутро проводник пропал.

Нингобль Семиокий забросил Фафхрда и Серого Мышелова из мира Невона на Землю, в окрестности Александрии во времена Александра Великого. Но на Земле с друзьями приключилась странная напасть — девушки, с которыми они начинали заигрывать, превращались в свиней у Фафхрда и в гигантских улиток у Мышелова.

Однажды, случилось так, что пути Фафхрда и Серого Мышелова разошлись. Мышелов подался в рэкет, занимавшийся вымогательством денег у разнообразных религиозных культов, а Фафхрд стал единственным последователем некоего Бвадреса, единственного апостола мелкого божка Иссека Кувшинного.

Магистр Цеха Воров славного города Ланкмара решил убить двух зайцев — вернуть похищенный когда-то из Усыпальницы Воров жрецами бога Вотишаля череп Омфал, и отомстить своим давним врагам Фафхрду и Серому Мышелову. Рискованные мероприятия!

Ловкие авантюристы Фафхрд и Серый Мышелов прослышали, что в лесу, недалеко от южных границ страны Ланкмар, некий Ургаан Ангарджийский еще в незапамятные времена выстроил башню. И спрятал в ней громадные драгоценные камни. Да еще и похвалился, что ни один ловкач никогда не сможет украсть их.

Фафхрд и Серый Мышелов все еще добирались от Черного Берега в славный город Ланкмар. Они плыли через Крайнее море. Как-то, после рыбалки, Фафхрд потрошил рыбу и нашел очень странное древнее кольцо. И кольцо это напомнило Фафхрду старые легенды Стылой Пустоши.

Над Ланкмаром навис страх. Некто. неведомым образом, наловчился похищать драгоценности. Кражи происходили даже в самых охраняемых домах. Иногда при этом гибли люди. И как назло, подозрение пало на наших давних знакомых — Фафхрда и Серого Мышелова, недавно вернувшихся в Ланкмар.

Не в силах справиться с горем после гибели возлюбленных, Фафхрд и Серый Мышелов решили покинуть Ланкмар. Выйдя на заре через Болотную заставу, друзья направились по Насыпной дороге через Великую Соленую Топь. Они поклялись больше никогда не возвращаться в проклятый город.

В этой части саги рассказывается о начале морского путешествия Фафхрда и Серого Мышелова на север.

Приключения Фафхрда и Серого Мышелова продолжаются. Неунывающие друзья сражаются в Ланкмаре, путешествуют по морям мира Невона, а также посредством колдовства Нингобля Семиокого оказываются на Земле.

Завершение морского похода Фафхрда и Серого Мышелова превратилось в сплошное противостояние с Морским Царем. Да и правильно, нечего было пытаться наставить ему рога! Кое-как добравшись до суши, друзья решили обратиться к Нингоблю Семиокому для снятия проклятия Морского Царя. Но Нингобль ничего не делает даром.

Множество храмов в Ланкмаре. И есть среди них храм Злобы. Его адепты в бешенстве — много лун подряд город живет мирно. И в ночь помолвки дочери местного сюзерена и илтхмарского принца пять тысяч идолопоклонников впали в транс в храме Злобы

Семь черных жрецов охраняли идола своего бога. И именно туда принесла нелегкая двух друзей — Фафхрда и Серого Мышелова. И не было у них в мыслях задевать жрецов. Ну, может быть, выкрасть драгоценности, украшавшие идола, и все! А эти глупые жрецы решили наших приятелей непременно убить. Глупцы.

В славном городе Ланкмаре, на площади Тайных Восторгов, появилась новая лавочка. У двери были разложены различные товары жутковатого и захватывающего вида, а рядом с ними находился алчного вида продавец в невиданном доселе в стране Невон наряде — феске и туфлях с невероятно загнутыми вверх носами.