Первый том запланированного двухтомника малой прозы. Второй том так и не вышел в свет. Иллюстрации на обложке Д. Вандерстельта, Л. Эдвардса (в издании не указаны).
Том 1. В книгу вошли знаменитые произведения «Сильмарильон», «Хоббит, или Туда и обратно», а также фрагмент «Неоконченных преданий», касающийся Истари. Иллюстрация на обложке и форзаце А. Коваля.
Том 2. В книгу вошла первая часть романа-эпопеи «Властелин колец», а также приложения к нему, обычно публикующиеся последними. Художник в издании не указан.