Трилогия в одном томе. Приложения были изданы отдельной брошюрой, которая вкладывалась в книгу. Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации А. Николаева.
Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.
Роман связан с первой книгой тем, что действие происходит вокруг Черной Книги Арды. Обложка художника Е. Федорова. Иллюстрации художника В. Домогацких.