Том 1. Вторая и третья повести Предполуденного цикла, внецикловая повесть и четыре рассказа. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Внецикловые романы. Иллюстрации к роману «Мароны» П. Луганского. Иллюстрации к роману «Всадник без головы» Н. Кочергина. Иллюстрации на титуле, шмуцтитулах, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского.
Внецикловые повести. Иллюстрации к повестям «Охотники за растениями» и «Ползуны по скалам» Г. Никольского. Иллюстрации к повести «Затерянные в океане» Н. Кочергина. Иллюстрации на титуле, шмуцтитулах, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского.
Внецикловые романы. Иллюстрации к роману «Оцеола, вождь семинолов» И. Кускова. Иллюстрации к роману «Морской волчонок» В. Доброклонского. Титул, шмуцтитулы, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского.
2-й дополнительный том. Начальная повесть Предполуденного цикла, шесть рассказов, статьи, интервью. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.