Произведения 1969—1973 годов: две повести из Мира Полудня и две внецикловые повести. Иллюстрация на обложке А. Дубовика, М. Уэлана (в издании не указаны).
Не связанные между собой два романа, четыре повести и рассказ. Иллюстрация на обложке К. Дж. Трэнд; иллюстрация на обороте обложки А. Данеке; внутренние иллюстрации Д. Ятвицкой.