Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.
Вторая половина авторского сборника «The Collected Ghost Stories» и один рассказ («Эпилог»), не входящий в этот сборник. Иллюстрация на обложке А. Саргсяна.