Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.
Том 2. Роман из цикла «Умирающая земля», две внецикловых повести и пять из семи рассказов из авторского сборника «Узкая полоса». Иллюстрации на суперобложке В. Канивца.
Основная трилогия из цикла о Крае Времени. В оформлении суперобложки и форзацев использованы постановочные фотографии С. Бондаренко; иллюстрации в книге и на вклейках между страницами 496 и 497 — Р. Афонина.