Заключительный роман трилогии «Пифия» из цикла «Рождённый править» и семь внецикловых рассказов. Иллюстрация на обложке П. Пиблса (в издании не указан).
Второй роман трилогии о Валентине из цикла о планете Маджипур и внецикловый роман, получивший премию Небьюла. Обложка, форзац и внутренние иллюстрации К. Комардина.