Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.
Стихотворения из цикла «Легендариум Средиземья» и связанные с миром данного цикла стихи современных авторов. Иллюстрация на обложке А. Гарафутдинова. Оформление В. Карабаева.