Две внецикловых повести из сборника «Четыре сезона» и подборка рассказов из сборника «Ночная смена». Иллюстрация на обложке — картина С. Дали (в издании не указан).
Первая книга трёхтомника, в котором полностью издан (в перепутанном порядке) цикл о Федерации Ядра Звёздного Скопления. В данный том вошел полный подцикл о Телзи Амбердон (первые восемь произведений), все, кроме одного, произведения подцикла о Телзи и Триггер (рассказы с девятого по четырнадцатый), а также один рассказ из подцикла «В Ядре Звёздного скопления». Художники не указаны. Иллюстрация (верхняя) на обложке Джима Бёрнса. Нижняя правая иллюстрация на обложке K. Мура.
Два отдельных романа, плюс два с половиной десятка рассказов и миниатюр, в том числе входящих в авторский сборник «Рассказы сновидца». Иллюстрация на обложке Т. Кидда; внутренние иллюстрации В. Домогацкой.