Роман для детей, предыстория событий эпопеи «Властелин колец». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации М. Беломлинского. В этом издании есть карта.
Том 1. Первые два романа цикла «Многоярусный мир». Другие произведения цикла в настоящей серии не издавались. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации С. В. Коршуновой.