Вторая часть двухтомного издания цикла об Элрике Мелнибонийском. Все переводы существенно отредактированы по сравнению с предыдущими изданиями. Иллюстрация на суперобложке Майкла Уэлана.
Трилогия «История рыжего демона» в одном томе. В оформлении суперобложки использована иллюстрация Д. Мэйтца к первому роману трилогии. Художник в издании не указан.