Сборник из романа, повестей и рассказов автора. Оформление художника А. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. Вуколова. На фронтисписе портрет Евгения Замятина работы Бориса Кустодиева 1923 года.
Том 1. Вторая и третья повести Предполуденного цикла, внецикловая повесть и четыре рассказа. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Выпуск 146. Первая часть романа-эпопеи «Вечный», входящего в свою очередь в цикл «Мир Вечного». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации И. Воронина.
Выпуск 147. Вторая часть романа-эпопеи «Вечный», входящего в свою очередь в цикл «Мир Вечного». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации И. Воронина .