Первый том двухтомника Сергея Павлова составили его самый известный роман и две внецикловые повести (в издании названные романами). Иллюстрации на обложке А. Дубовика, верхняя правая В. Ди Фейта (в издании не указан).
Первый роман дилогии «Млава Красная». В оформлении суперобложки использована картина А. Н. Попова «Атака лейб-гвардии Московского полка на турецкие позиции при Араб-Конаке 21-23 ноября 1877 года». 1910-е, холст, масло.
Третий и четвертый роман цикла «Хичи», а также сборник рассказов, посвященных вселенной «Хичи». Иллюстрации на обложке Ф. Гамбино (в издании не указан), В.Н. Ненова.
Лабиринт – 724 р.
Озон – 689 р.
