Данная суперобложка является пиратской. Подделка под серию Fantasy издательства Северо-Запад. Помечена несуществовавшим издательством «Юго-Восток». Помещалась вместо оригинальной суперобложки на этом издании и этом издании Иллюстрация на суперобложке Т. Уайта.
Сборник из романа, повестей и рассказов автора. Оформление художника А. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. Вуколова. На фронтисписе портрет Евгения Замятина работы Бориса Кустодиева 1923 года.
Том 1. Вторая и третья повести Предполуденного цикла, внецикловая повесть и четыре рассказа. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Первые два романа цикла «Приключения Гаррета». В серии вышли десять романов из четырнадцати. Иллюстрация на обложке Т. Хильдебрандта (в издании не указан).