Выпуск 13. В книгу вошли два романа Нормана Спинрада из раннего периода творчества писателя. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А.Б. Державина.
Роман для детей, предыстория событий эпопеи «Властелин колец». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации М. Беломлинского. В этом издании есть карта.