Вторая половина авторского сборника «Ретроспектива». В нем собраны основные произведения малой формы, расположенные в хронологическом порядке и представляющие основные этапы творческого пути. Каждый раздел снабжен авторскими комментариями. Иллюстрация на суперобложке С. Юлла, П. Юлла (в издании не указан).
В данный том вошли: цикл «Андрей Брюс», произведения из цикла «Веревкин», а также самостоятельные повести «Ваня + Даша = любовь», «Тайна Урулгана» и роман «Любимец». Иллюстрация на обложке В. Терминатова.
Художник И. В. Варавин. Книга имеет серийное оформление, но названия серии нет ни на обложке, ни на титульном листе, ни в выходных данных, ни в технических данных.
В состав тома вошли четыре романа, относящиеся к жанру «альтернативной истории». Иллюстрация на суперобложке Ф. Гамбино, Д. Бёрнсa (в издании не указан).