Трилогия в одном томе. Приложения были изданы отдельной брошюрой, которая вкладывалась в книгу. Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации А. Николаева.
2-й дополнительный том. Начальная повесть Предполуденного цикла, шесть рассказов, статьи, интервью. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.