Второй роман трилогии «Жизнь Мерлина». Первая часть в серии не издавалась. В оформлении книги использованны рисунки Говарда Пайла (суперобложка, заставки) и и гравюра Лукаса Кранаха (форзац).
Художник: А. Неровный Текст сопровождается комментариями М. Гарднера в виде обширных сносок. В тексте сказок воспроизведены иллюстрации Джона Тенниела.