Первые четыре романа из цикла «Земноморье», а также несколько рассказов, два из которых также относятся к этому циклу. Иллюстрация на суперобложке Майкла Уэлана.
Авторский сборник рассказов, повесть и несколько рассказов, не связанные между собой. Большинство произведений, собранных в этом томе, написаны на реальной основе. Иллюстрации А. Печенежского.
Первая половина первого романа трилогии «Пришествие ночи». Иллюстрации на обложке Криса Мура (нижняя), Д. Бернса (верхняя и оборот). Художники в издании не указаны. Иллюстрация Д. Бернса рисовалась к данному роману.
Вторая половина первого романа трилогии «Пришествие ночи». Иллюстрации на обложке художника К. Мура (нижняя), К. Фосса (верхняя и оборот). Художники в издании не указаны.