Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.
Финальная книга четырехтомника об Элрике Мелнибонийском. Повесть «Эльрик на Краю Времени», вошедшая в данный том, также относится к циклу о Крае Времени. На обложке «родная» иллюстрация Майкла Уэлана.