Том 2. Роман из цикла «Умирающая земля», две внецикловых повести и пять из семи рассказов из авторского сборника «Узкая полоса». Иллюстрации на суперобложке В. Канивца.
Первые два романа трилогии «Кольцо Мерлина». Финальный роман в серии не издавался. Иллюстрации на суперобложке В. Канивца; внутренние иллюстрации и форзац Т. Канивец.
Третий роман «классической» трилогии «Всадники Перна» из огромного Пернского цикла. Перевод не полностью согласован с первыми двумя романами. Согласованный перевод (М. Нахмансона) был издан в подобном оформлении в другом издательстве. Оформление художника П. Борозенца.